Monthly Strategy
2026년 4월 핵심 전략
3개 테마 · 32명 타겟 고객
01
제안 테마
보장 리모델링
주요 보장 공백 점검 및 리모델링
상품 전환
기존 상품 업그레이드 및 전환 안내
특화/저축
특화 상품 및 저축 플랜 제안
영업 전략 요약
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2026년 4월 보험 영업 전략 및 통합 관리 시트
출력일: 2026. 4. 28.
2,028,921 원
목표 2,500,000원 중 달성
PART 1 · 핵심 제안 테마
테마 1
보장 리모델링
주요 보장 공백 점검 및 리모델링
테마 2
상품 전환
기존 상품 업그레이드 및 전환 안내
테마 3
특화/저축
특화 상품 및 저축 플랜 제안
PART 2 · 당월 타겟 리스트
| No | 고객명 | 제안 내용 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 1 | 박선희(인천) | 간병보험 | 진행 |
| 2 | 김혜진 | 치매, 암, 간병 | 진행 |
| 3 | 이면호 | 치매보험 | 진행 |
| 4 | 정범권 | 암,실손,치아 | 완료 |
| 5 | 박상현 | [3월 이월] 보장분석 및 제안 | 진행 |
| 6 | 유영서 | 종합보험 | 완료 |
| 7 | 이종호 | 치매보험 | 진행 |
| 8 | 이광석 | 종합보험 | 대기 |
| 9 | 권나라 | 종합보험 및 단기납종신 | 완료 |
| 10 | 마점호 | 화재보험(2공장) | 완료 |
| 11 | 류호철 | 종합보험 | 완료 |
| 12 | 최영옥 | 주요치료비 | 완료 |
| 13 | 임현심 | 종합보험 | 완료 |
| 14 | 이동국 | 종합보험 | 완료 |
| 15 | 이소희 | 암보험 | 완료 |
| 16 | 권오성 | 암보험 | 완료 |
| 17 | 스카이패브릭 | 화재보험 | 완료 |
| 18 | 남경수 | 치아보험 | 완료 |
| 19 | 송선주 | 종합 | 완료 |
| 20 | 안희경 | 종합보험 | 완료 |
| 21 | 이은애 | 실손 | 완료 |
| 22 | 민홍기 | 운전자보험문의(다른보험건으로 연락주기로함) | 대기 |
| 23 | 이병득 | 암입원 마지막날 기준으로 보험진행예정 | 대기 |
| 24 | 김태수 | 김영길팀장님 아버님 6월 라이나생명진행예정 | 대기 |
| 25 | 백재순 | 6월 라이나생명 추가진행예정 | 대기 |
| 26 | 윤보혜 | 갱신해지->비갱신으로 변경 설계 | 대기 |
| 27 | 이홍연 | 이경희님 시아버님, 설계전달완료 | 대기 |
| 28 | 문다혜 | 3대진단금 | 대기 |
| 29 | 유중원 | 3대진단금 | 대기 |
| 30 | 이은선 | 치아보험설계 임플란트 무제한으로 | 대기 |
| 31 | 허림 | 자녀보험 재설계요청 20년납100세 | 대기 |
| 32 | 허재욱 | 윤보혜님 배우자, 보장분석 및 추가설계 | 대기 |
PART 3 · 이월·보류 고객
| No | 고객명 | 사유 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 1 | 문영민 | [3월 이월] 보장분석 | 보류 |
| 2 | 이경희 | [3월 이월] 화재, 암, 운전자 (3/3 미팅) | 보류 |
| 3 | 송훈희 | [3월 이월] 보험 재설계 (3/3, 3/5 미팅) | 보류 |
| 4 | 정태민 | [3월 이월] 단기납 종신 | 보류 |
| 5 | 이효숙 | [3월 이월] 보장분석 | 보류 |
| 6 | 김해연 | [3월 이월] 보장분석 | 보류 |
| 7 | 허영자 | [3월 이월] 보장분석 | 보류 |
| 8 | 남기현 | [3월 이월] 자녀보험 안내 | 보류 |
| 9 | 성열웅 | [3월 이월] 배우자 보험 관련 | 보류 |
| 10 | 최진학 | [3월 이월] 단기납 종신 안내 | 보류 |
| 11 | 김영길 | [3월 이월] 간병보험 | 보류 |
| 12 | 이광민 | [3월 이월] 상해재활치료비 | 보류 |
| 13 | 이예림 | [3월 이월] 자녀보험 비갱신형 | 보류 |
| 14 | 유영례 | [3월 이월] 화재보험 | 보류 |
| 15 | 김감철 | [3월 이월] 비갱신형보험 | 보류 |
| 16 | 박광구 | [3월 이월] 3월 12일 이후 가능 | 보류 |
| 17 | 원정희 | [3월 이월] 26년 8월 리모델링 (7월 보상청구 이력) | 보류 |
| 18 | 정영아 | [3월 이월] 간병보험 제안 재터치 | 보류 |
| 19 | 조미리 | [3월 이월] 암보험 제안 재터치 | 보류 |
| 20 | 박희궁 | [3월 이월] 암 관련 설계 | 보류 |
| 21 | 장지연/이광현 | [3월 이월] 보장분석 및 간병 관련 | 보류 |
| 22 | 천경희 | [3월 이월] 천영자 님 정리 건 | 보류 |