Monthly Strategy
2026년 3월 핵심 전략
3개 테마 · 15명 타겟 고객
01
제안 테마
보장 리모델링
3대 주요 치료비 및 간병·요양 리스크 선제 방어
상품 전환
유병자 335 업그레이드 및 5세대 실손 대비 가이드
특화/저축
라이나 WSG 서비스(경계성종양) 및 노후 연금·적금 플랜
영업 전략 요약
3월은 보장 리모델링을 중심으로 기존 고객의 보장 공백을 점검하고, 유병자 대상 상품 전환 및 경계성종양 특화 서비스(라이나 WSG)를 통한 신규 계약을 목표로 합니다. 간병·요양 리스크에 대한 선제적 대응과 노후 연금 플랜 제안을 병행하여 종합적인 보장 포트폴리오를 구성합니다.
2026년 3월 보험 영업 전략 및 통합 관리 시트
출력일: 2026. 3. 6.
0 원
목표 2,500,000원 중 달성
PART 1 · 핵심 제안 테마
테마 1
보장 리모델링
3대 주요 치료비 및 간병·요양 리스크 선제 방어
테마 2
상품 전환
유병자 335 업그레이드 및 5세대 실손 대비 가이드
테마 3
특화/저축
라이나 WSG 서비스(경계성종양) 및 노후 연금·적금 플랜
PART 2 · 당월 타겟 리스트
| No | 고객명 | 제안 내용 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 1 | 문영민 | 보장분석 | 대기 |
| 2 | 이경희 | 화재, 암, 운전자 (3/3 미팅) | 대기 |
| 3 | 송훈희 | 보험 재설계 (3/3, 3/5 미팅) | 대기 |
| 4 | 정태민 | 단기납 종신 | 대기 |
| 5 | 이효숙 | 보장분석 | 대기 |
| 6 | 김해연 | 보장분석 | 대기 |
| 7 | 허영자 | 보장분석 | 대기 |
| 8 | 남기현 | 자녀보험 안내 | 대기 |
| 9 | 성열웅 | 배우자 보험 관련 | 대기 |
| 10 | 최진학 | 단기납 종신 안내 | 대기 |
| 11 | 김영길 | 간병보험 | 대기 |
| 12 | 이광민 | 상해재활치료비 | 대기 |
| 13 | 이예림 | 자녀보험 비갱신형 | 대기 |
| 14 | 유영례 | 화재보험 | 대기 |
| 15 | 김감철 | 비갱신형보험 | 대기 |
PART 3 · 이월·보류 고객
| No | 고객명 | 사유 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 1 | 박광구 | 3월 12일 이후 가능 | 보류 |
| 2 | 원정희 | 26년 8월 리모델링 (7월 보상청구 이력) | 보류 |
| 3 | 박상현 | 보장분석 및 제안 | 보류 |
| 4 | 정영아 | 간병보험 제안 재터치 | 보류 |
| 5 | 조미리 | 암보험 제안 재터치 | 보류 |
| 6 | 박희궁 | 암 관련 설계 | 보류 |
| 7 | 장지연/이광현 | 보장분석 및 간병 관련 | 보류 |
| 8 | 박다희 | 부족분 관련 제안 / 간병 관련 | 보류 |
| 9 | 천경희 | 천영자 님 정리 건 | 보류 |